⚠全劇完全架空時代「端王朝」，原著中改寫自歷史人物的角色於本劇均更名改為虛構人物⚠
第一集劇情
開頭提到有三個神(三神奶奶、魔王、中庸之神)，但是後來生死平衡受到破壞，魔王開始滲入人類的邪惡慾望中生存。故事在檀王朝 成祖元年揭開序幕，太上王英祖因為靠著進入自己身體的魔王一統了天下而開始擔心害怕，決定要將自己的王位傳給兒子成祖，同時也舉行將魔王(掌管死亡的神)封印在自己畫像中的儀式。
由畫師洪恩吾來畫御真(王的肖像畫)，在他作畫的同時妻子也正好臨盆，生了個女孩洪天起，但生完孩子之後妻子就離世了，當時狼群在天起旁邊伺機而動，是三神奶奶(賦予生命的神)保護著她。
封印儀式由朝格殿的道士河成鎮舉行，將魔王從英祖的身體中抽出來，道士警告大家不要跟魔王對到眼神，不只道士，三神奶奶也過來幫助了封印儀式，魔王一氣之下詛咒道士的子孫會永遠活在黑暗之中，畫師的後代則是從此無法提筆書畫，同時還詛咒了國家會永遠陷入飢荒跟乾旱之中。
三神奶奶和天起說:「雖然無法幫妳解開詛咒，但會讓妳遇見能夠躲避詛咒的命定之人」。同一天，道士河成鎮家中也生了一位小少爺名叫河覽。舉行完封印儀式之後，朝格殿被太上王拋棄，河成鎮被追殺到懸崖邊，跳了下去。
九年過後，成祖九年，國家仍受飢荒跟乾旱之苦，國巫到處尋找祈雨祭的螈蠑童子，意外發現一位男孩有水之氣力，能夠知道水在哪裡，於是跟著他之後發現原來他就是當年的道士河成鎮的兒子河覽(童年:崔乘訓 飾演)。國巫告訴河成鎮她會將他兒子帶走作為螈蠑祈雨祭的童子。
洪天起(童年:李南京 飾演)跟父親在路邊為人作畫，有幾個孩子跑過來欺負天起，笑她是乞丐，這時正要出發去祈雨祭的道士及河覽剛好路過，道士感受到了天起父親身上魔的氣息，突然之間撞倒了天起父親，天起跑過來替父親解圍，此時道士也認出了天起父親就是當年的畫師洪恩吾。
兩人坐下聊了一會兒，談到當年的事情發生之後，恩吾就患有癲狂症跟失憶症，而且愈來愈嚴重。兩個小孩一起出門去畫團(替人做畫的私人畫團)，坐在教室最後面跟著學習作畫，天起告訴河覽，自己雖然眼睛看不到，但閉上眼睛之後就能聽見聲音，腦海中也就能浮現作品了，心情也就會好了，她是這樣來體會世界萬物的。
天起在畫團裡面找尋著見州嫂，見州嫂看見天起的衣服破了洞幫她拿去補，這時兩個孩子在外頭蹲在地上畫畫，河覽握住天起的手教她畫了北斗七星，後來兩人走經市集時，遇見了三神奶奶把他們兩個叫了過去，並且給了河覽一個蝴蝶吊飾，正當他想拒絕的時候，吊飾消失不見了。
洪恩吾知道了河成鎮跟兒子要進宮的事情，驚訝地勸退他們。
同時殿下也得知終於找到螈蠑祈雨祭童子的事情了，但是國巫希望可以用活人獻祭的方式進行，被殿下及其他臣子都給拒絕了。
河覽跟天起兩人因為肚子餓跑到了別人家的水蜜桃園，天起要河覽上樹上打水蜜桃下來，原本河覽很擔心被果園主人抓到遲疑不決，但聽到天起很想吃水蜜桃時仍然是幫她了
後來河覽不小心從樹上掉下來，吵醒了主人，兩人快速地跑走，河覽對天起碎念了一下，表示如果不是她就不會有這種事情，天起聽到之後很受傷，因為有個精神狀況不佳的父親，同時母親又已經去世，她幾乎沒有朋友，她也只是想跟朋友一起吃水蜜桃才提出這個提議。河覽向天起道歉，並跟她說不要因為無可奈何的這些事情責怪自己，天起也就破涕而笑，兩人一起吃著水蜜桃，而後河覽也用他的手帕為天起包紮膝蓋的傷口。
河覽揹著天起準備回家，在路上天起把膝蓋上的手帕拿下來還給了河覽，但河覽說要等祈雨祭結束之後再回來跟她拿，兩人相約明天還要再見面
之後天起用手摸了河覽的臉龐，兩人害羞的跳開，再一起慢慢的走回家
隔天，天起父親病情又突然發作，天起自行去幫父親找藥
祈雨祭即將開始，世子也來到場上，世子向兩位弟弟打了招呼，但二兒子周向大君並不是很開心的樣子，原來他有想成為王的野心，只是這個機會被哥哥奪走了。小兒子看二哥不開心，帶他去了瓊源殿(陳設歷代君王畫像，舉辦祭祀的宮殿)看先王的畫像，剛走到門口，二哥的靈龜符(能驅趕惡鬼)就掉了。
進去之後，漸漸聽到魔王的低語，聽見畫在說「將成為一國的王」，愈聽愈迷惑，一不小心手上拿的蠟燭燒到了畫，此時魔王被喚醒跑了出來，跑到祈雨祭的現場纏住了河覽，河覽掉入了水中，同個時間，天起也在找藥的過程中掉入了路邊的河中。
之後終於降雨了，所有人都在開心著的時候，河成鎮正擔心兒子的下落，河覽在水中遇到了蝴蝶(三神奶奶)，因為魔王在河覽的體內，三神奶奶只好把魔力來源的雙眼帶走，在河覽找回雙眼前，是無法使用魔力的，而三神奶奶將這對雙眼託付給天起保管，後來兩人從水中救出來之後，河覽失明了，天起則是恢復了雙眼，成祖也在一氣之下逮捕了國巫，因為她不顧反對仍使用了活人獻祭