聽說，狸貓都會變身，沒錯他們會，只是魔法的功力會隨著年紀慢慢增強，年紀小的狸貓通常沒辦法完美的變身。小狸貓走出葉子森林，他覺得天天待在森林裡實在太無聊，他朝著出口走啊走，終於穿過了樹林，看見馬路的對面是一條溪撤的小河。
「是河耶〜森林裡都只有湖而已！」小狸貓開心地蹲在河邊，看著河裡面的小魚游來游去。
遠處傳來一陣歌聲，小狸貓抬頭看了看，發現是一個帶著草帽的小男孩朝著這裡走來。小狸貓很緊張，趕緊拿出一片葉子放在頭上，機哩咕嚕的念了咒語，才變成了一個男孩的模樣。
「你是誰啊？沒看過你耶。」男孩走到小狸貓面前好奇的問。
「我我我……剛搬來啦……」小狸貓緊張的連話都說不好。
「好啊〜那我們一起抓青蛙吧〜」男孩鼻子上貼了一個ok繃，手上還拿了一個網子。
小狸貓跟男孩一起在河堤邊捉青蛙，還一起聽青蛙大合唱，跑來跑去的很開心。小狸貓第一次交了一個人類朋友十分的興奮，他從來不知道原來人類的世界這麼有趣。
「我們去吃冰吧〜」男孩拉著小狸貓來到了河堤邊的雜貨店，請小狸貓吃汽水口味的冰棒。
「冰？」小狸貓沒吃過冰，他輕輕用舌頭舔了一口，冰涼清甜的味道立刻讓小狸貓喜歡上了。
男孩覺得很稀奇，居然有人沒吃過冰棒，看著小狸貓的反應他哈哈哈大笑。男孩住的這附近小孩子不多，平時沒人跟男孩一起玩，所以他都跟自己玩，現在好不容易遇到了小狸貓，他終於有玩伴了。
「為了謝謝你請我吃冰棒，我帶你去找獨角仙！」小狸貓心滿意足地吃下最後一口冰棒，決定帶男孩進去葉子森林中探險。
他們踩著乾枯的樹葉，發出了嚓嚓嚓的聲音，他們仔細地尋找在地上的枯木，希望能發現獨角仙的蹤跡。
「哇〜這裡有！」男孩撥開覆蓋在枯木上的葉子，找到正在吸吮樹汁的獨角仙。小狸貓抓起獨角仙，放進了男孩透明的昆蟲箱。小狸貓沒辦法帶男孩進去狸貓村，天色也漸漸暗下，男孩該回家了。
「我們下次再一起玩喔〜打勾勾〜」男孩把草帽帶在小狸貓的頭上，伸出了手，勾勾小狸貓的指頭。
「嗯！」帶著草帽的小狸貓笑得好開心。
男孩看著小狸貓的背影，露在外面的條文尾巴一搖一擺的，露出大大的笑容。
「再見嘍，狸貓。」